橋梁﹒紐帶﹒匯集﹒分享
時間：2019-12-25 14:37
以下為楚修齊會長演講全文：
中國百貨業的峰會，正是建立在當時中國加入WTO的時候，中國的百貨零售業面對著外資的沖擊，零售市場的格局也發生了深刻的變化，正是在這種背景下，原國家經貿委、商務部領導同志提議，由中百協會具體承辦這樣一個峰會，在大家的支持和關愛下，這個峰會從最初17年前的100多位參會代表，如今已經到了近千人的規模，所以我一直是懷著一顆感恩的心，感謝行業的支持，感謝大家的參與。
每天的春天我們都要在這個舞臺上請各位專家領導，來講述我們百貨零售春天的故事，今天是第17個春天的故事，我也在這里舞臺上做了17次商業報告，我自己也感觸很深，因為17年的風雨兼程，17年大家一路同行，我們零售業確實做大做強，發生了脫胎換骨的變化。
我們一直在講，一個平臺各種聲音，零售業如何發展，零售的春天什么時候到來，所以每天都是春天的約會。
我們在這個平臺上，也旨在把過去一年零售業發展變化做一個全面的梳理，也希望能夠把過去一年零售業的經典案例做一個集中的展示，同時我們也知道這是一場智慧分享，經驗交流的思想盛宴。當然我們也邀請了國外的一些專家來跟我們進行交流和信息的溝通。因為時間關系，這個報告不能展開，我只是簡單的做一個梳理。
報告共分四個部分：
第一是2018-2019百貨零售業運行情況
第二案例的分析
第三存在的問題
第四對發展趨勢和方向做一個簡短的分析
第一部分 零售業的運行情況分析
剛才我們姚局長和鄭文司長都已經做了介紹，2018年我們中國整個零售市場的情況，零售市場是38萬億，增長9.0%，剔除價格因素實際增長6.9%，是近幾年增速比較低的一年，因為我們一直是兩位數的增長，2018年我們是9.0的增長。限額以上的零售業選了四個業態，超市增長6.8，百貨店增長3.2%，專業店增長6.2%，專賣店增長1.8%。2018年這些業態的增長和我們整個宏觀的形式應該是一致的，因為姚局長講了三個期疊加，帶來我們的增速第一次降到了單位數。
同樣，我們百貨協會做了90家企業的典型調查，這90家樣本企業整個的經營情況，消費總額增長4.2%，和全國的統計局的數字3.2%基本上是吻合的，主營業務利潤增長5.7%，還是不錯。費用總額下降3.7%，利潤總額增長6.4%，凈資產7.5%，從業人員下降3.1%。因為我們費用也是做了比較明顯的下降，這個上面是增加。
從2018年的銷售增長整個情況來看，這種消費升級比較明顯，智慧消費、綠色消費、健康消費、服務消費成為新的消費增長的亮點，服務消費已經達到了48%，因為我們有時候沒有統計服務消費的口徑，中國也成為全球第二大消費市場。
我這里研究幾個數據，像我們北京的SKP，2018年的銷售達到了135億，這是在2017年125億的基礎上再創新高，剛才陳總介紹銀泰百貨的同店大幅度增長，2018年增長37%，我們著名的百貨集團王府井利潤達到近五年的新高，遠東百貨徐老板那里在大陸經營了十年，2018年終于盈利，像百盛2017年扭虧為盈，2018年繼續向好。
整個百貨零售業2017年、2018年乃至現在，體現了一個什么特點，我們做了一個簡單的總結，就是六大特點：
1、線上線下融合初見成效。線上線下融合是零售業發展趨勢，也是行業共識，百貨行業的的線上線下融合發展是經歷了這么一個過程，最早是PC電商，后來O2O，又到移動電商，又到社交電商。百貨業因為體量大、實力強，行業的優勢明顯，也是最早涉足電商業務的行業，因為百貨業2012年之前，百貨企業的效益都非常好，我們有錢投電商，有經濟實力，那個時候我們的線上都是電商，但是經過這幾年的投入我們百貨業的電商做的并不好，幾乎沒有成功的案例，經過這幾年理性的思考和探索，當前我們百貨業線上線下的融合更加理性，手段多樣化，更加務實，也更加接地氣，既有重要環節的應用，也在整個流程上的連接都取得了非常大的進步，像銀泰利用APP，像漢光百貨通過微信向消費者個性化的推送一些信息，還有歐亞的一些小程序等等，這些都為行業規模的擴大、利潤的提升帶來了非常好的效益。
2、企業并購重組持續深化。2018、2019年，行業的并購重組的案例很多，大的企業并購20多例，其中我們百貨占了一半，比較典型的像銀泰收購西安開元，廣百和友誼合并，首旅整合王府井，蘇寧易購收購萬達百貨，這個特點是并購重組一方面是行業集中度在加速，因為中國百貨零售業集中度非常低，韓國超過80%，日本安田女士業介紹了，是在70%以上，我們中國只有3.9%，市場集中度非常低。這是一個趨勢，需要多大規模增強市場競爭力，所以需要并購重組。第二需要上渠道上游延伸，投資參股很多上游企業，很多著名的百貨公司都在和品牌商進行深度聯合。
3、自采自應模式深入探索。我們百貨業被廣泛垢病的是我們的自營自采比例太低，整個行業自營比例沒超過5%，所以過去都講百貨店叫三個功能的喪失，喪失了商品的經營能力，喪失了對品牌的控制能力，以及對市場和商品的理解能力，這就是我們聯營的弊端，我們商務部在全國也積極的推動擴大自營比例，經營模式的轉型升級，應當說這些年取得了一定的進步，但是效果還不明顯。擴大自營雖然是眾心所向，大勢所趨，但是行業業面臨著資金庫存在壓力，存在著一定的風險，現有的資源怎么去整合利用，百貨店、品牌商、競銷商的利益再分配如何解決，如何打破現有的分銷體系帶來價格上的實惠，這些都是非常嚴峻的課題。但是也有成功的案例，像百盛他的自營業務銷售額現在已經占比達到了20%左右，漢光百貨，原來老爺子汪漢光在西單的漢光百貨化妝品大部分實行了自營，我們行業也有兩個更典型的案例，一個是我們的黃驊信譽樓，還有安德利百貨，他們的自營比例都非常高。
4、集合店呈現多元化發展，集合店的價值是在聚客提效經營模式語自采自營相結合，采取合伙人制，成為獨立業務線條，獨立拓展開店，集合店這幾年發展非?？?，而且解決了很多商品組合、消費定位價格的優勢，當然集合店的發展也是有個過程，從最初的服裝化妝品到后來的餐飲和娛樂再到珠寶收視，再到現在的文化和體驗。所以集合店的發展應當說這幾年是在突飛猛進。
5、IP、文化和體驗成聚客利器。我們百貨店最頭疼的是沒有客流，很多人形容我們百貨店的營業員比顧客還多，但是我們在探索的過程中，如何聚客，所以文化和體驗成為我們聚客的利器，最近協會也組織人到上海一百進行考察，上海第一百貨重新大的調改以后，就增加了很多體驗的元素，他把上海的幾個傳播的文化元素都體現在賣場，包括大戲院、梧桐、農唐、夜上海四大體系，把所有連廊全部打通，阿迪達斯占領將近兩層，也成為中國最大的旗艦店。像銀泰聯手國漫IP打造商業合作平臺，共同打造一個動漫商場，K11和SKP通過文化和藝術的設計陳列也都成為消費者最喜歡的因素。
6、技術助力會員營銷。剛才陳總也講到，銀泰百貨現在在打造互聯網企業，會員成為重要的對象，剛才沒有介紹，會員企業有500萬，所以高速發展的互聯網技術為百貨企業帶來了很多便利，以前的會員到商店來看不見、認不出 、抓不著，現在通過技術基本上可以實現數據采集、會員激活喚醒，客戶標簽、標準營銷等一系列動作。湖南著名的百貨企業步步高，他們2019年的目標就是要會員達到1000萬，蘇寧易購剛才講到收購萬達百貨，很看重的是萬達百貨的400萬會員的寶貴資產。銀泰也是成為中國第一家百貨企業，會員是要收費的，所以一年的付費會員達到100萬，整個數字會員500萬。包括京東、包括超市發都是在會員營銷方面加大了力度。這是整個零售市場以及百貨市場一年來體現的一些特點。
第二部分 百貨行業轉型創新的主要做法
1、深入推進全渠道發展，科技成為重要抓手，開展電子商務企業的比例已經占到了59.6%，這個對行業來說已經足夠形成了共識，擁有自建網絡平臺的達到72.5%，入助第三方占9.7%，同時擁有占17.7%，這個也是根據軸百協會90家樣本企業的調查，說門店鋪設wifi而達到87.9%，自助收費站46.2%，二維碼占37%，這是最新的調查。科技成為我們全渠道建設的重要抓手。
2、深度拓展自采自營業務，打造自有品牌，提升行業運營能力，形成差異化經營。百貨業還有一點就是千店一面，萬店一面，同質化嚴重，只有拓展自采自營業務，打造自有的品牌才能夠實現差異化的經營。百貨店樣本企業的自采情況，有自采行為的占到了78.7，沒有自采只有21.4%，意愿很高，比例還很低，自采自營板塊占比比較高的一個是食品，占到26.5%，一個是服裝鞋帽23%，家庭用品15.4%，最少的還是母嬰用品。
3、大力發展創新業務，拓展多元化業態。我們百貨零售企業涉足超市的已經有73%，購物中心49.6%，便利店32.1%。不僅僅是在傳統的百貨店大力的拓展多種業態。
4、體驗式消費為轉型創新焦點。因為越來越多的年輕人成為我們消費的主題，年輕人的消費具有便捷、個性、社交、移動等等特點，如何迎合年齡消費者的消費行為和消費習慣，也成為我們百貨業轉型的關注的焦點。
時間關系，不能把案例一一跟大家分享。
第三部分 百貨行業轉型發展中的存在問題
1、轉型遇到了瓶頸阻力。當前的零售環境，無論哪種業態都在轉型，都在調整，都在改造，都需要在持續的優化，對于還沒有轉型的企業來說，大多遇到的很嚴峻的挑戰。也沒有辦法短期內解決這些轉型的瓶頸和阻力。像有的企業傳統的百貨店一個自身體量有限，一個一兩萬平米的百貨店讓他各種餐飲娛樂，各種業態都進去是不可能。他也無法引入更多的體驗類的服務項目。當然也有改造困難，水電氣暖難以解決，還有更大的一部分是我們的傳統百貨零售企業有很多受體制機制的掣肘，歷史包袱沉重。
2、轉型創新帶來的陣痛，資金占用、壓力大、沒有合適人才、自有品牌獲市場認可周期長。
3、成本壓力繼續提升，商業地產租金在漲，人力成本在漲。最新的大家多在應用科技，應用大數據，但是要應用這些技術也會帶來成本大幅度上升，包括客戶采集，數據分析、營銷引流工具的引入等等，這些技術應用也需要成本大力增加，包括門店調改，櫥窗設計等等。
4、商品價格缺乏競爭力。我們老說和線上的企業，和天貓和京東去對比，因為沒法比，我們對商品的價格，對品牌沒有話語權，沒有定價權，所以我們的商品價格缺乏競爭力，我們協會也一直在引導大家，不要再打價格戰，不要再拼的血流成河，但是沒辦法，他還要去打價格戰，還要買一百送八十，所以傳統的經營模式還是占了很大的比重，中間環節過多，與電商的競爭還不是很公平。
5、核心能力提升仍需時日。我們最核心的就是商品的自營能力如何建立，需要主觀去嘗試，還需要資金投入，需要去培養，需要激勵和試錯機制的建立，還需要整個供應鏈的優化，社會誠信的建立和完善等等。但是這些問題有的是老生常談，有的是新出現的問題。
第四部分 行業發展的趨勢和方向
前一段時間聽了姚局長的同事秋小華（音）局長，原來國家統計局的局長，和姚老師一樣是著名經濟學家，秋小華有個觀點，未來中國的趨勢是什么，他提了五個趨勢，我覺得對我們宏觀上也是有啟發，秋小華講第一我們的城市經濟將超越農村經濟，因為我們現在是城市化發展很快，38萬億里面其中32萬多億是城市消費，只有5萬多億是鄉村消費，所以城鎮消費比例非常大，尤其是我們做百貨業，所以秋小華講城市經濟要超越農村經濟，叫數字化經濟要超越物理經濟。因為現在全球都在數字化，當然中國發展很快。
消費經濟超越投資經濟，剛才姚局長講了我們投資三大塊，過去是鐵公雞，現在開始叫新的鐵公雞了，新的基建投資，投資5G、工業互聯網、人工智能、區塊鏈、云計算，這些也是基礎設施投資，消費經濟超越投資經濟。
還有一個跨國經濟超越一國經濟，全球經濟一體化。
服務經濟超越制造經濟，秋小華講這五個超越，他認為中國未來經濟發展的五個趨勢，他天正好聽他講課就講到這些問題。從我們行業發展來看，我們整個趨勢是：
1、總體發展持續向好。消費趨勢是升級還是降級還是分級，前一段時間吵的很熱鬧，總理也讓經濟學家和行業協會做了分析報告報給總理，我們認為還是消費在持續的升級，不是說榨菜方便面賣的好了消費該降級，榨菜方便面也存在升級。第二從政策方面對百貨零售業是利好的，從促進進口關稅下調，對我們商品消費的升級和結構、調整價格的下降，讓老百姓有獲得感，享受實惠，從政策引導上，包括國務院出臺的擴大內需的若干政策都是利好的。還有一個是《電商法》限制海外代購，也促進線上線下相對公平。整個來說，就是總體趨勢還是持續向好。
2、百貨渠道下沉。我一直講，我們百貨區域龍頭企業要比大的零售企業日子好過得多，我們的二三線城市的百貨零售業有的生意還相當紅火，包括購物中心也好，百貨店也好，都在向三四線城鎮下沉，小城鎮建設，特色小鎮建設都帶來我們消費在逐步升級，百貨行業自身的集中度也在增加，行業在做大做強。
3、技術與百貨零售業需求緊密結合，全面助推新百貨業態。技術的進步促進C端客群的精細化管理，逐步滿足不同客群的個性化需求，提升客戶體驗。技術的進步也促進購物過程的方便和便利，打破傳統時間和空間的界限，縮短與線上購物平臺的差距。
4、95、00后消費，總理答案記者問的時候講了兩點是一老一小是中國最大的民生，2018年中國老年人口達到了2.42億，已經到了中度老齡化的社會，沒有到高度的老齡化，日本是高度老齡化，我們2018年60歲以上的老年首次超過了15歲以下的年輕人小孩，當然年齡消費者95后、00后的消費占比逐步增加，也成為消費的主導力量，所以消費增長的占比，波司登提供的叫11%，粉絲經濟也成為主要的力量，更加注重過程的體驗和個性化的需求。年輕人的消費自我意識強，需求變化快，懶人消費、粉絲經濟、購物的及時化等等這些這些都是新的消費行業發展趨勢。
5、M型消費最后一個是日本管理大師提出M型消費，大家知道的就是拼多多，存在就是合理的，市場非常大，所以就是代表一種低收入人群是M這邊，當然還有一個剛才我們說SKP，一個單店135億的銷售額，在全球排第二位，高端消費也是代表了一些高收入人群。我們都說2018年汽車消費大幅度下滑，因為汽車零售市場國務院專門為擴大汽車消費出臺政策，但是大家分析這個汽車消費的結構，整個汽車消費是下降的，但是高檔車的消費增速非常迅猛，需求特別旺盛。我們就說BBA的消費一直在增加。
最后做一個小結，我們百貨零售業說消費已經成為中國經濟的重要支撐，成為穩定器、壓艙石，消費之初2018年對經濟對GDP的貢獻達到了76.2%，比2017年上升了18.2個百分點，我們的消費的潛力巨大，消費也成為中國經濟增長的定海神針，隨著人們對美好生活的需求的逐步擴大，我相信我們百貨業仍然前途廣闊。正是由于我們百貨零售業是消費升級的核心渠道，是服務消費的重要載體，是城市商業的主要地標，是社區商業的聚合平臺，因此我們經過轉型、調改、提振、數字化應用，未來百貨業的前景還是非常的光明，未來已來，重任在肩，鉛華洗盡，會給本質，我相信經過行業人的共同努力，百貨業的明天一定會更加美好，謝謝大家。
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